Contenido

 «Japanese Tears» – 4:41
«Danger Zone» – 3:06
«Clock on the Wall» – 4:41
«Send Me the Heart» (Denny Laine, Paul McCartney) – 3:35
«Go Now» (Larry Banks, Milton Bennett) – 3:15
«Same Mistakes» – 3:41
«Silver» – 3:56
«Say You Don’t Mind» – 3:08
«Somebody Ought to Know the Way» – 3:15
«Lovers Light» – 3:01
«Guess I’m Only Fooling» – 2:30
«Nothing to Go By» – 3:07
«I Would Only Smile» – 3:18
«Weep for Love» – 4:32

The Denny Laine Band
Denny Laine: Guitars, keyboards, piano, vocals.
Jo Jo Laine: Backing vocals, lead vocals on «Same Mistakes».
Gordon Sellar: Bass guitar.
Andy Richards: Keyboards, piano, organ.
Mike Piggott: Violin.
Steve Holley: Drums, percussion.