Contenido

01 «The Wind» – 1:42
02 «Rubylove» – 2:37
03 «If I Laugh» – 3:20
04 «Changes IV» – 3:32
05 «How Can I Tell You» – 4:24
06 «Tuesday’s Dead» – 3:36
07 «Morning Has Broken» (C. Stevens/E. Farjeon) – 3:20
08 «Bitterblue» – 3:12
09 «Moonshadow» – 2:52
10 «Peace Train» – 4:04

Cat Stevens – guitar, keyboards, vocals
Alun Davies – guitar
Larry Steele – bass, congas
Gerry Conway – drums
Hervey Burns – drums
Rick Wakeman – piano
Andreas Toumazis – bazouki
Angelos Hatzipavli – bazouki
Del Newman – string arrangements