Contenido

1. «Betty Lou’s Got a New Pair of Shoes» (Bobby Freeman) 3:02
2. «Rainin’ in My Heart» (Slim Harpo/Jerry West) 2:11
3. «Payola Blues» (Ben Keith/Neil Young) 3:09
4. «Wonderin'» (Young) 2:59
5. «Kinda Fonda Wanda» (Tim Drummond/Young) 1:51
6. «Jellyroll Man» (Young) 2:00
7. «Bright Lights, Bi City» (Jimmy Reed) 2:18
8. «Cry, Cry, Cry» (Young) 2:39
9. «Mystery Train» (Junior Parker/Sam Phillips) “ 2:47
10. «Everybody’s Rockin'» (Young) 1:57