CD1 – On The Third Day (1973)
1. Ocean Breakup/King of the Universe 4.07
2. Bluebird Is Dead 4.42
3. Oh No Not Susan 3.07
4. New World Rising/Ocean Breakup (Reprise) 4.05
5. Showdown 4.09
6. Daybreaker 3.51
7. Ma-Ma-Ma Belle 3.56
8. Dreaming of 4000 5.04
9. In the Hall of the Mountain King 6.33
10. Auntie (Ma-Ma-Ma Belle) 1.19
11. Auntie (Ma-Ma-Ma Belle) 4.02
12. Mambo (Dreaming of 4000) 5.02
13. Everyone’s Born to Die 3.40
14. Interludes 3.40
CD2 – Face The Music (1975)
1. Fire On High 5.31
2. Waterfall 4.11
3. Evil Woman 4.29
4. Nightrider 4.26
5. Poker 3.32
6. Strange Magic 4.29
7. Down Home Town 3.54
8. One Summer Dream 5.46
9. Fire On High (Early Alternate Mix) 3.20
10. Evil Woman (Stripped Down Mix) 4.57
11. Strange Magic (Single Edit) 3.25
12. Waterfall (Instrumental Mix) 4.15
CD 3 – A New World Record (1976)
01. Tightrope (05:06)
02. Telephone Line (04:40)
03. Rockaria! (03:13)
04. Mission (A World Record) (04:26)
05. So Fine (03:55)
06. Livin’ Thing (03:32)
07. Above The Clouds (02:17)
08. Do Ya (03:45)
09. Shangri-La (05:40)
10. Telephone Line (Different Vocal) (04:41)
11. Surrender (02:37)
12. Tightrope (Instrumental Early Rough Mix) (04:56)
13. Above The Clouds (Instrumental Rough Mix) (01:15)
14. So Fine (Instrumental Early Rough Mix) (04:16)
15. Telephone Line (Instrumental) (04:51)
CD 4 – Discovery (1979)
1. Shine a little love
2. Confusion
3. Need her love
4. The diary of Horace Wimp
5. Last train to London
6. Midnight blue
7. On the run
8. Wishing
9. Don’t bring me down
10. On the run (Home Demo)
11. Second time around (Home Demo)
12. Little town flirt
CD 5 – Time (1981)
01. Prologue 1.16
02. Twilight 3.42
03. Your’s Truly, 2095 3.12
04. Ticket To The Moon 4.07
05. The Way Life’s Meant To Be 4.39
06. Another Heart Breaks 3.49
07. Rain Is Falling 3.56
08. From The End Of The World 3.17
09. The Lights Go Down 3.33
10. Here Is The News 3.50
11. 21st Century Man 4.03
12. Hold On Tight 3.06
13. Epilogue 36
14. The Bouncer (Bonus Track) 3.15
15. When Time Stood Still (Bonus) 3.33
16. Julie Don’t Live Here (Bonus) 3.42
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