01 – Cosmik Debris
02 – Uncle Remus (Mix Outtake)
03 – Down In De Dew (Alternate Mix)
04 – Apostrophe’ (Mix Outtake)
05 – The Story Of »Don’t Eat The Yellow Snow-St. Alphonzo’s Pancake Breakfast»
06 – Don’t Eat The Yellow Snow-St. Alphonzo’s Pancake Breakfast (Live)
07 – Excentrifugal Forz (Mix Outtake)
08 – Energy Frontier (Take 4)
09 – Energy Frontier (Take 6 with Overdubs)
10 – Energy Frontier (Bridge)
11 – Cosmik Debris (Basic Tracks – Take 3)
12 – Don’t Eat The Yellow Snow (Basic Tracks – Alternate Take)
13 – Nanook Rubs It (Basic Tracks – Outtake)
14 – Nanook Rubs It (Session Outtake)
15 – Frank’s Last Words…..
Personnel: Frank Zappa – lead vocals, guitars, bass, overdubs
Ruth Underwood – percussion
George Duke – keyboards, vocals
Bruce Fowler – trombone
Sal Marquez – trumpet, vocals
Tom Fowler – bass
Ralph Humphrey – drums
Tina, Debbie & Lynn – background vocals
Alex Dmochowski – bass
Aynsley Dunbar – drums
Jim Gordon – drums
Tony Duran – guitars
Jack Bruce – bass
Ian Underwood – reeds, synth
Jean Luc Ponty – violin
John Guerin – drums
Dave Parlato – acoustic bass
Unknown – flute
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