Disc 1: Studio Outtakes Vol. 1 1966 – 1968
01 Voodoo Chile (Slight Return) (Alternate Studio Effects Version-May 1968) 3:36
02 Purple Haze #1 (Abandoned Experimental Mix-Jan-Feb 1967) 2:58
03 La Poupee Qui Fait Non (Instrumental unfinished track-march 1967) 3:42
04 Come On (Take 9-27 Aug 1968) 2:54
05 One Rainy Wish (Alternate Longer Mix-Oct 1967) 3:44
06 Angel (recorded at Jimi’s New York appartment-spring 1968) 3:12
07 Look Over Yonder (Alternate early version-May 1967) 2:54
08 51st Anniversary (Alternate version-11 Jan 1967) 3:18
09 Can You See Me (Alternate version-2 Nov 1966) 2:32
10 Cat Talkin’ To Me (Olympic Studios-Jan 1968) 2:46
11 Red House Takes 1-4 (DeLane Lea Studios-March 1967) 10:44
12 Fire (Instrumental backing track-Feb, March, Apr 1967) 2:32
13 Purple Haze #2 (Edited Alternate Mix-Jan-Feb 1967) 2:39
14 I Don’t Live Today Takes 1-4 ((DeLane Lea Studios-Feb 1967) 15:32
Disc 2: Studio Outtakes Vol. 2 1969
01 Lover Man (Olympic Studios-16 Feb 1969) 4:28
02 The Things I Used To Do (Unreleased edited take) 4:07
03 Instrumental Jam (Olmstead Studios-4 Apr 1969) 1:22
04 Midnight Lightning Jam (Record Plant-Apr 1969) 11:57
05 Izabella (Alternate version-21 Nov 1969) 2:55
06 Ezy Rider (Take 1-Early alternate version-18 Dec 1969) 3:44
07 Stepping Stone (Record Plant-24 Sep 1969) 7:12
08 It’s Too Bad (Edited session version with Larry Young-Feb 1969) 6:36
09 World Traveller (Session with Larry Young-Feb 1969) 8:01
10 Larry Young Jam (Session with Larry Young-Feb 1969) 10:24
11 Room Full Of Mirrors (Olympic Studios-16 Feb 1969) 3:14
Disc 3: Studio Outtakes Vol. 3 1969 – 1970
01 Ezy Rider (Take 2-Alternate Edited Mix of Record Plant Version) 4:21
02 Room Full Of Mirrors (Alternate unused mix-17 Nov 1969) 2:59
03 Earth Blues (Alternate Mix-Record Plant-Dec 1969) 4:13
04 Highway Of Broken Hearts (aka Highways Of Desire) (Edited Version-Record Plant-23 Jan 1970) 14:16
05 Bleeding Heart (Alternate mix of unused take-March 1970) 3:14
06 Freedom (Alternate recording-May 1970) 3:59
07 Valleys Of Neptune (Instrumental-May 1970) 4:28
08 Further On Up The Road (Astro Man Session-Electric Ladyland-Aug 1970) 1:57
09 Dolly Dagger (Different vocal take-July-Aug 1970) 4:02
10 Astro Man (Instrumental backing track from Take 7-June 1970) 11:19
11 Send My Love To Linda (Take 2-16 Jan 1970) 1:25
12 Drifter’s Escape (Basic track with 3 lead guitar parts-17 June 1970) 3:01
13 Midnight Lightning Jam (Unfinished take-14 July 1970) 6:17
14 Lover Man (Unreleased version-Record Plant-May 1970) 2:56
Disc 4: Live In Paris Jan 29th 1968
01 Killing Floor 4:26
02 Experience The Blues 8:34
03 Foxy Lady 5:42
04 Red House 4:39
05 Driving South 8:57
06 The Wind Cries Mary 4:08
07 Fire 4:06
08 Little Wing 4:07
09 Purple Haze 5:59
Disc 5: Live In Stockholm First Show Jan 9th 1969
01 Killing Floor 7:52
02 Spanish Castle Magic 7:50
03 Fire 2:53
04 Hey Joe 4:14
05 Voodoo Chile 14:28
06 Red House 11:04
07 Sunshine Of Your Love 7:37
Disc 6: Live In Stockholm Second Show Jan 9th 1969
01 I Don’t Live Today 11:26
02 Spanish Castle Magic 6:13
03 Hey Joe 6:35
04 Voodoo Chile 10:31
05 Sunshine Of Your Love 11:26
06 Red House 11:47
07 Fire 3:41
08 Purple Haze 4:01
09 Star Spangled Banner 3:19
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