Contenido

-1. «Katie Mae» (Lightnin’ Hopkins) – 4:44
-2. «Dark Hollow» (Bill Browning) – 3:52
-3. «I’ve Been All Around This World» (traditional) – 4:18
-4. «W e Up Little Susie» (Felice and Boudleaux Bryant) – 2:31
-5. «Black Peter» (Jerry Garcia, Robert Hunter) – 7:27
-6. «Smokestack Lightning» (Howlin’ Wolf) – 17:59
-7. «Hard to Handle» (Allen Jones, Al Bell, and Otis Redding) – 6:15
-8. «Good Lovin'» (Rudy Clark, Arthur Resnick) – 8:56
-9. «Big Boss Man», (Al Smith, Luther Dixon) – 4:53
-10. «Smokestack Lightning» (Burnett) – 15:11
-11. «Sitting on Top of the World» (Lonnie Chatmon, Walter Vinson) – 3:20