Disc One: Original RCA Album 1 Hesitation Blues 5:08
2 How Long Blues 4:00
3 Uncle Sam Blues 4:57
4 Don’t You Leave Me Here 3:03
5 Death Don’t Have No Mercy 6:15
6 Know You Rider 4:08
7 Oh Lord, Search My Heart 3:55
8 Winin’ Boy Blues 5:33
9 New Song (For The Morning) 5:03
10 Mann’s Fate 5:27 Bonus Tracks 11 Keep Your Lamps Trimmed And Burning 3:48
12 Candy Man 3:36
13 True Religion 5:19
14 Belly Shadow 2:57
15 Come Back Baby 6:07 Disc Two: All Tracks Recorded 9/19/69. Previously Unreleased. 1 Winin’ Boy Blues 5:11
2 Death Don’t Have No Mercy 6:53
3 Keep On Truckin’ 4:28
4 Come Back Baby 6:30
5 Uncle Sam Blues 4:41
6 Know You Rider 3:47
7 That’ll Never Happen No More 3:44
8 How Long Blues 4:56
9 True Religion 4:54
10 Don’t You Leave Me Here 3:23
11 Candy Man 4:51
12 Sea Child 10:33
13 Keep Your Lamps Trimmed And Burning 4:38
Jorma Kaukonen – acoustic guitar, vocals
Jack Casady – bass guitar
Additional personnel
Will Scarlett – harmonica.
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