1. Introduction by Bill Graham – 1:05
2. «Wasted Words» (Allman) – 5:10
3. «Southbound» (Betts) – 6:03
4. «Ramblin’ Man» (Betts) – 7:09
5. «In Memory of Elizabeth Reed» (Betts) – 17:19
6. «Ain’t Wastin’ Time No More» (Allman) – 5:41
7. «Come and Go Blues» (Allman) – 5:05
8. «Can’t Lose What You Never Had» (Waters) – 6:43
9. «Don’t Want You No More» (Davis, Hardin) – 2:48
10. «It’s Not My Cross to Bear» (Allman) – 5:23
11. «Jessica» (Betts) – 9:05