Contenido

1. «The Only Thing Missin'» (Gordon Chambers, Troy Taylor, Rick Williams, Mylia «Sunny» Davis) – 3:07
2. «Wonderful» (Aleese Simmons, Ron «Amen-Ra» Lawrence) – 4:04
3. «Holdin’ On» (ft. Mary J. Blige) (Earl Klugh, Mary J. Blige, Bruce Miller, Taylor) – 4:37
4. «No Matter What» (ft. Mary J. Blige) (Blige, Miller, Taylor) – 4:33
5. «Everybody’s Somebody’s Fool» (James «Big Jim» Wright, Terry Lewis, James Harris) – 4:35
6. «So Damn Happy» (Aretha Franklin) – 4:29
7. «You Are My Joy» (Franklin) – 2:34
8. «Falling Out of Love» (Burt Bacharach, Jerry Leiber, Jed Leiber) – 4:31
9. «Ain’t No Way» (Chambers, Barry J. Eastmond) – 4:37
10. «Good News» (Norman West) – 4:55
11. «You Are My Joy (Reprise)» (Franklin) – 2:33