«Keep On» – 4:21
«Joseph’s Coat» (John Cipollina, Nick Gravenites) – 3:10
«Home on the Strange» – 2:15
«Someday» – 2:17
«Heartache People» (Nick Gravenites) – 6:36
«Sunshine Baby» – 3:30
«Mr. Natural» – 3:31
«Funkie Jim» – 3:47
«I’ll Change Your Flat Tire, Merle» (Nick Gravenites) – 3:14
«Be a Brother» (Nick Gravenites) – 3:04