1. «Fun in Acapulco» 2:29
2. «Vino, Dinero Y Amor» 1:53
3. «Mexico» 1:58
4. «El Toro» 2:41
5. «Marguerita» 2:39
6. «The Bullfighter Was A Lady» 2:02
7. «(There’s) No Room To Rhumba In A Sports Car» 1:52
8. «I Think I’m Gonna Like It Here» 2:51
9. «Bossa Nova Baby» 2:02
10. «You Can’t Say No In Acapulco» 1:54
11. «Guadalajara» 2:43
12. «Love Me Tonight» 2:00
13. «Slowly But Surely» 2:14
14. «Mexico» (take 7) 1:58
15. «The Bullfighter Was A Lady» (remake take 17) 2:01
16. «I Think I’m Gonna Like It Here» (remake takes 18, 19) 2:35
17. «Bossa Nova Baby» (takes 1, 2) 2:53
18. «The Bullfighter Was A Lady» (takes 4, 5, 6) 3:52
19. «Marguerita» (take 6) 2:51
20. «I Think I’m Gonna Like It Here» (take 1) 2:51
21. «Mexico» (takes 1, 2) 2:41
22. «You Can’t Say No In Acapulco» (takes 1, 2, 3, 4) 3:11
23. «Guadalajara» (take 2) 2:27
24. «Bossa Nova Baby» (take 3) 2:48
25. «Mexico» (take 6) 2:10
26. «I Think I’m Gonna Like It Here» (takes 11, 12, 13-remake) 3:54
27. «Guadalajara» (takes 3, 4) 2:55