Contenido

1. «Killing Me Softly with His Song» (Charles Fox, Norman Gimbel) 4:49
2. «Jesse» (Janis Ian) 4:03
3. «No Tears (In the End)» (Ralph MacDonald, William Salter) 4:56
4. «I’m the Girl» (James Alan Shelton) 4:55
5. «River» (Gene McDaniels) 5:03
6. «Conversation Love» (Terry Plumeri, Bill Seighman) 3:43
7. «When You Smile» (Ralph MacDonald, William Salter) 3:44
8. «Suzanne» (Leonard Cohen) 9:44