Contenido

1. «Brand New Start» – 3:25
2. «Please Don`t Tell» – 2:33
3. «Down The Line» – 3:44
4. «Sonny Boy Blow» – 3:51
5. «Marsha`s Mood» – 3:15
6. «No More Tears» – 3:12
7. «Catch That Train» – 2:18
8. «Cancelling Out» – 4:20
9. «Harp Man» – 2:45
10. «Brown Sugar» – 3:4
11. «Broken Wings» – 4:15
12. «Don`t Kick Me» – 3:09

Credits
*Drums – Keef Hartley (tracks: 2, 4, 6, 8 to 12)
*Engineer – David Grinstead, Gus Dudgeon
*Producer – John Mayall, Mike Vernon
*Vocals, Piano, Celesta, Organ, Harmonica, Guitar, Guitar [6-string], Guitar [9-string], Bass, Drums – John Mayall