Contenido

1. «Shady Grove» – 4:19
2. «Stealin'» – 3:31
3. «Off to Sea Once More» – 5:48
4. «The Sweet Sunny South» – 3:25
5. «Louis Collins» (Mississippi John Hurt)– 5:57
6. «Fair Ellender» – 6:05
7. «Jackaroo»– 4:02
8. «Casey Jones» – 4:07
9. «Dreadful Wind and Rain» – 4:46
10. «I Truly Understand» – 3:40
11. «The Handsome Cabin Boy» – 6:13
12. «Whiskey in the Jar» – 4:14
13. «Down in the Valley» – 4:59
14. «Hesitation Blues»

personnel:
* Jerry Garcia – acoustic guitar, five string banjo
* David Grisman – mandolin, five string banjo
* Joe Craven drums
* Jim Kerwin – bass
* Bryan Bowers – autoharp
* Will Scarlett – mouth harp
* Matt Eakle – flute