Contenido

cd1:
1. «Badge» (Eric Clapton/George Harrison) – 6:51
2. «Running on Faith» (Jerry Lynn Williams) – 6:49
3. «White Room» (Jack Bruce/Pete Brown) – 6:10
4. «Sunshine of Your Love» (Bruce/Brown/Clapton) – 9:11
5. «Watch Yourself» (Buddy Guy) – 5:39
6. «Have You Ever Loved A Woman» (Billy Myles) – 6:52
7. «Worried Life Blues» (Big Maceo Merriweather) – 5:28
8. «Hoodoo Man» (Amos «Junior» Wells) – 5:41
cd2:
1. «Pretending» (Williams) – 7:08
2. «Bad Love» (Clapton/Mick Jones) – 6:25
3. «Old Love» (Clapton/Robert Cray) – 13:01
4. «Wonderful Tonight» (Clapton) – 9:11
5. «Bell Bottom Blues» (Clapton) – 6:39
6. «Hard Times» (Ray Charles) – 3:45
7. «Edge of Darkness» (Clapton/Michael Kamen) – 6:30