Contenido

1 «Soul of a Man» (Blind Willie Johnson) – 4:16
2 «Kingsize Jones» (Holiday, Wood) – 3:34
3 «Red Cross Store» (Fred McDowell) – 4:18
4 «Como Se Llama Mama» – 3:39
5 «Forty Days and Forty Nights» – 3:00
6 «Feeling Blue» – 4:48
7 «Never Give Up Blues» (David Munyon) – 4:13
8 «GTO» (Munyon) – 5:33
9 «Forty-Four» – 4:30
10 «Slow Moving Train» – 5:26
11 «Don’t Ever Let Nobody Drag Your Spirit Down» – 4:55
12 «Devil Run» – 3:21
13 «I Don’t Mind» – 5:27
14 «Circu Rider» – 3:44

Personnel:
– Eric Burdon – vocals
– Carl Carlton – guitar, slide guitar
– Johnny Lee Schell – guitar, slide guitar, background vocals
– Jon Cleary – piano
– James Hutchinson – bass
– Reggie McBride – bass
– Les Lovett – trumpet, Flugelhorn
– Nick Love – trombone
– John Sublett – saxophone
– Rod Piazza – harmonica
– Lenny Castro – percussion
– Tony Braunagel – drums