1. «Frankie and Johnny» 2:32
2. «Come Along» 1:50
3. «Petunia, the Gardener’s Daughter» 2:58
4. «Chesay» 1:36
5. «What Every Woman Lives For» 2:25
6. «Look Out, Broadway» 1:38
7. «Beginner’s Luck» 2:25
8. «Down by the Riverside» / «When the Saints Go Marching In» 1:54
9. «Shout It Out» 2:15
10. «Hard Luck» 2:50
11. «Please Don’t Stop Loving Me» 2:25
12. «Everybody Come Aboard» 1:49
Alternate takes
13. «Frankie and Johnny» (take 1) 2:55
14. «Please Don’t Stop Loving Me» (take 10) 2:13
15. «Everybody Come Aboard» (takes 1 & 2) 2:42
16. «Chesay» (take 1) 1:58
17. «Petunia, the Gardeners Daughter» (take 2) 2:53
18. «Look Out, Broadway» (takes 3, 4, 5) 2:22
19. «Please Don’t Stop Loving Me» (takes 1, 2, 3) 3:00
20. «Shout It Out» (takes 1, 2, 3) 3:31
21. «Everybody Come Aboard» (takes 9, 10) 2:09
22. «Chesay» (takes 3 & 6) 3:16
23. «Look Out, Broadway» (takes 6, 7, 8) 2:13
24. «Petunia, The Gardeners Daughter» (take 5) 3:23
25. «Please Don’t Stop Loving Me» (take 7) 2:10
26. «Frankie and Johnny» (takes 3 & 4 [record version]) 2:45
27. «Frankie and Johnny» (movie version) 7:01