Contenido

 «Queen of the New Year» (Ross, Prime) – 3:36
«Wages Day» – 3:09
«Real Gone Kid» – 4:03
«Love and Regret» – 4:48
«Circus Lights» – 4:59
«This Changing Light» (Ross, Prime) – 5:02
«Sad Loved Girl» – 1:11
«Fergus Sings the Blues» (Ross, Prime) – 3:54
«The World Is Lit By Lightning» (Ross, Prime) – 4:57
«Silhouette» – 3:18
«One Hundred Things» – 3:53
«Your Constant Heart» – 4:10
«Orphans» (Ross, Vernal) – 3:33