1. «Last Days of the Century / Constantinople / Last Days» – 7:23
2. «Coldest Winter» – 5:56
3. «Warren Harding» – 3:10
4. «News From Spain» – 5:59
5. «Bedsitter Images» – 4:14
6. «Midas Shadow» – 3:53
7. «Running Man» – 4:37
8. «Palace of Versailles» – 4:29
9. «Auctioning Dave (Story)» – 1:11
10. «Princess Olivia» -2:58
11. «Life In Dark Water» – 5:03
12. «Carol» – 4:59
13. «Old Admirals» / [hidden story] – 8:21