CD 1: We Have Ignition

1. «Mr. Tambourine Man» (Bob Dylan) – 2:29 †
2. «I’ll Feel a Whole Lot Better» (Gene Clark) – 2:31
3. «Chimes of Freedom» (Bob Dylan) – 3:50
4. «She Has a Way» (Gene Clark) – 2:30 †
5. «All I Really Want to Do» [LP version] (Bob Dylan) – 2:03
6. «Spanish Harlem Incident» (Bob Dylan) – 1:57
7. «The Bells of Rhymney» (Idris Davies, Pete Seeger) – 3:31
8. «It’s All Over Now, Baby Blue» (Bob Dylan) – 2:56 †
9. «She Don’t Care About Time» (Gene Clark) – 2:31 o
10. «Turn! Turn! Turn! (to Everything There Is a Season)» (Book of Ecclesiastes/Pete Seeger) – 3:54 #
11. «It Won’t Be Wrong» (Roger McGuinn, Harvey Gerst) – 1:57 #
12. «Lay Down Your Weary Tune» (Bob Dylan) – 3:30 #
13. «He Was a Friend of Mine» (traditional, new words and arrangement Roger McGuinn) – 2:10
14. «The World Turns All Around Her» (Gene Clark) – 2:14 #
15. «The Day Walk (Never Before)» (Gene Clark) – 3:00 †
16. «The Times They Are a-Changin'» (Bob Dylan) – 2:18 #
17. «5D (Fifth Dimension)» (Roger McGuinn) – 2:34 #
18. «I Know My Rider» (traditional, arranged Roger McGuinn, Gene Clark, David Crosby) – 2:44 †
19. «Eight Miles High» (Gene Clark, David Crosby, Roger McGuinn) – 3:34
20. «Why» (David Crosby, Roger McGuinn) – 2:58 †
21. «Psychodrama City» (David Crosby) – 3:24 †
22. «I See You» (David Crosby, Roger McGuinn) – 2:37 #
23. «Hey Joe» (Billy Roberts) – 2:25 #
CD 2: Cruising Altitude

1. «Mr. Spaceman» (Roger McGuinn) – 2:10 #
2. «John Riley» (Bob Gibson, Ricky Neff) – 2:59 #
3. «Roll Over Beethoven» [Live] (Chuck Berry) – 2:11 ‡
4. «So You Want to Be a Rock ‘n’ Roll Star» (Chris Hillman, Roger McGuinn) – 2:05
5. «Have You Seen Her Face» (Chris Hillman) – 2:43 #
6. «My Back Pages» (Bob Dylan) – 3:08
7. «Time Between» (Chris Hillman) – 1:54 #
8. «It Happens Each Day» (David Crosby) – 2:44 †
9. «Renaissance Fair» (David Crosby, Roger McGuinn) – 1:51 #
10. «Everybody’s Been Burned» (David Crosby) – 3:06 #
11. «The Girl With No Name» (Chris Hillman) – 1:49 #
12. «Triad» (David Crosby) – 3:29 †
13. «Lady Friend» (David Crosby) – 2:35 #
14. «Old John Robertson» [Single version] (Chris Hillman, Roger McGuinn) – 1:49
15. «Goin’ Back» [LP version] (Gerry Goffin, Carole King) – 3:27
16. «Draft Morning» (David Crosby, Chris Hillman, Roger McGuinn) – 2:38
17. «Wasn’t Born to Follow» (Gerry Goffin, Carole King) – 2:02
18. «Dolphin’s Smile» (David Crosby, Chris Hillman, Roger McGuinn) – 1:59
19. «Reputation» (Tim Hardin) – 3:08 ‡
20. «You Ain’t Goin’ Nowhere» (Bob Dylan) – 2:33
21. «The Christian Life» (Charlie Louvin, Ira Louvin) – 2:28 o
22. «I Am a Pilgrim» (traditional, arranged Roger McGuinn, Chris Hillman) – 3:37
23. «Pretty Boy Floyd» (Woody Guthrie) – 2:34
24. «You Don’t Miss Your Water» (William Bell) – 3:49 o
CD 3: Full Throffle

1. «Hickory Wind» (Gram Parsons, Bob Buchanan) – 3:29
2. «Nothing Was Delivered» (Bob Dylan) – 3:22
3. «One Hundred Years from Now» (Gram Parsons) – 2:56 o
4. «Pretty Polly» (traditional, arranged Chris Hillman, Roger McGuinn) – 2:53 ‡
5. «Lazy Days» (Gram Parsons) – 3:27 ‡
6. «This Wheel’s on Fire» (Bob Dylan, Rick Danko) – 4:40 #
7. «Nashville West» (Gene Parsons, Clarence White) – 2:28
8. «Old Blue» (traditional, arranged Roger McGuinn) – 3:21
9. «Drug Store Truck Drivin’ Man» (Roger McGuinn, Gram Parsons) – 3:53
10. «Bad Night at the Whiskey» (Roger McGuinn, Joseph Richards) – 3:20
11. «Lay Lady Lay» (Bob Dylan) – 3:16 o
12. «Mae Jean Goes to Hollywood» (Jackson Browne) – 2:43 ‡
13. «Ballad of Easy Rider» (Roger McGuinn, Bob Dylan) – 2:02
14. «Oil in My Lamp» (traditional, arranged Gene Parsons, Clarence White) – 2:02 o
15. «Jesus Is Just Alright» (Arthur Reynolds) – 2:08
16. «Way Beyond the Sun» (traditional, arranged Roger McGuinn) – 2:56 ‡
17. «Tulsa County» [aka «Tulsa County Blue»] (Pamela Polland) – 2:46
18. «Deportee (Plane Wreck at Los Gatos)» (Woody Guthrie, Martin Hoffman) – 3:50
19. «Lover of the Bayou» [Live] (Roger McGuinn, Jacques Levy) – 4:24 o
20. «Willin'» [Live] (Lowell George) – 3:13 ‡
21. «Black Mountain Rag» [Live] (Byron Berline/arranged Clarence White, Roger McGuinn) – 1:12 ‡
22. «Positively 4th Street» [Live] (Bob Dylan) – 3:04
CD 4: Final Approach

1. «Chestnut Mare» (Roger McGuinn, Jacques Levy) – 5:07
2. «Just a Season» (Roger McGuinn, Jacques Levy) – 3:49 #
3. «Kathleen’s Song» (Roger McGuinn, Jacques Levy) – 2:35 o
4. «Truck Stop Girl» (Lowell George, Bill Payne) – 3:20
5. «Just Like a Woman» (Bob Dylan) – 3:58 ‡
6. «Stanley’s Song» (Roger McGuinn, Robert J. Hippard) – 3:11 ‡
7. «Glory, Glory» (Arthur Reynolds) – 4:00
8. «I Trust» (Roger McGuinn) – 3:17
9. «I Wanna Grow Up to Be a Politician» (Roger McGuinn, Jacques Levy) – 2:01
10. «Green Apple Quick Step» (Gene Parsons, Clarence White) – 1:47
11. «Tiffany Queen» (Roger McGuinn) – 2:41
12. «Bugler» (Larry Murray) – 3:05
13. «Lazy Waters» (Bob Rafkin) – 3:32
14. «Farther Along» (traditional, arranged Clarence White) – 2:57
15. «White’s Lightning» (Roger McGuinn, Clarence White) – 2:36 ‡
16. «Turn! Turn! Turn! (to Everything There Is a Season)» [Live] (Book of Ecclesiastes/Pete Seeger) – 3:51 o
* Recorded live at the Roy Orbison Tribute Concert on February 24, 1990.
17. «Mr. Tambourine Man» [Live] (Bob Dylan) – 5:26 o
* Recorded live at the Roy Orbison Tribute Concert on February 24, 1990.
18. «He Was a Friend of Mine» (traditional, new words and arrangement Roger McGuinn) – 2:26 o
19. «Paths of Victory» (Bob Dylan) – 3:09 ‡
20. «From a Distance» (Julie Gold) – 3:14 ‡
21. «Love That Never Dies» (Roger McGuinn, Stan Lynch) – 3:54 ‡
Tracks:
* Tracks marked ‡ are previously unreleased.
* Tracks marked o are previously unreleased alternate versions.
* Tracks marked # are previously unreleased remixes.
* Tracks marked † are outtakes, remixes or alternate versions that had previously only appeared on the Never Before compilation.
|