1. In and Out (John L Montgomery) – 3:06
2. Isola Natale (Brian Auger) – 5:27
3. Black Cat (Brian Auger) – 3:23
4. Lament for Miss Baker (Brian Auger) – 2:37
5. Goodbye Jungle Telegraph (Brian Auger) – 6:12
6. Tramp (Lowell Fulsom & James McCracklin) – 4:04
7. Why (Am I Treated So Bad) (Roebuck Staples) – 3:33
8. A Kind Of Love In (Brian Auger-Julie Driscoll) – 2:32
9. Break it Up (Brian Auger-P. Sutton) – 3:00
10. Season Of the Witch (Donovan Leitch) – 7:51 Bonus Tracks: 11. I’ve Gotta Go Now (Pappaiardi) – 4:12
12. Save Me (Aretha Franklin) – 4:03
13. This Wheel’s on Fire (?. Dyian-R.Danko) – 5:19
14. Road to Cairo (David Ackles) – 3:3
Line-up:: BRIAN AUGER: Keyboards, Vocals
JULIE DRISCOLL: Vocals
GARY BOYLE: Guitar
CLIVE THACKER: Drums
DAVE AMBROSE: Bass
ROGER SUTTON: Bass (track 9,11)
1. In and Out 3.08
2. Isola Natale 5.22
3. Black Cat 3.23
4. Lament for Miss Baker 2.38
5. Goodbye Jungle Telegraph 6.20
6. Tramp 4.13
7. Why (Am I Treated so Bad) 3.39
8. A Kind of Love in 2.27
9. Break it Up 3.02
10. Season of the Witch 7.57
1. In and Out 3.07
2. Isola Natale 5.26
3. Black Cat 3.22
4. Lament for Miss Baker 2.38
5. Goodbye Jungle Telegraph 6.19
6. Tramp 4.15
7. Why (Am I Treated so Bad) 3.33
8. A Kind of Love in 2.34
9. Break it Up 3.02
10. Season of the Witch 8.02
11. I’ve Gotta Go Now 4.10
12. Save Me 4.02
13. The Road To Cairo 5.15
14. This Wheel’s On Fire 3.33
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