1. «Don’t Do It» – The Band
2. «Theme from The Last Waltz» – The Band
3. «Up on Cripple Creek» – The Band
4. «The Shape I’m In» – The Band
5. «Who Do You Love?» – Ronnie Hawkins
6. «It Makes No Difference» – The Band
7. Introduction to The Canterbury Tales in Chaucerian dialect – Michael McClure
8. «Such a Night»- Dr. John
9. «Helpless» – Neil Young
10. «Stage Fright» – The Band
11. «The Weight» (studio version) – The Band and The Staple Singers
12. «The Night They Drove Old Dixie Down» – The Band
13. «Dry Your Eyes» – Neil Diamond
14. «Coyote» – Joni Mitchell
15. «Mystery Train» – Paul Butterfield
16. «Mannish Boy» – Muddy Waters
17. «Further on Up the Road» – Eric Clapton
18. «Evangeline» (studio version) – The Band and Emmylou Harris
19. «Genetic Method» / «Chest Fever» – The Band
20. «Ophelia» – The Band
21. «Caravan» – Van Morrison
22. «Loud Prayer» – Lawrence Ferlinghetti
23. «Forever Young» – Bob Dylan
24. «Baby Let Me Follow You Down» – Bob Dylan
25. «I Shall Be Released» – The Band and guests plus Ronnie Wood and Ringo Starr

Extras
• Director’s commentary with Martin Scorsese
• Revisiting The Last Waltz (480p, 0:22:31)