«Someone» (Guy Allison, Graham Russell) – 5:12
«Just Between the Lines» (Graham Russell, Rex Goh) – 4:03
«Heart of the Rose» (Graham Russell) – 5:36
«Unchained Melody» (Alex North, Hy Zaret) – 3:43
«Feel for Your Love» (Graham Russell, Billy Sherwood, Marty Walsh) – 5:21
«News from Nowhere» (Graham Russell) – 6:10
«Always» (Guy Allison, Graham Russell, Michael Sherwood) – 4:12
«Can’t Stop the Rain» (Guy Allison, Graham Russell) – 4:17
«Primitive Man» (Guy Allison, Graham Russell) – 5:04
«Spirit of Love» (Graham Russell, Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Michael Sherwood) – 4:30
«I Know You Better Than You Think» (Graham Russell, Johann Sebastian Bach) – 4:02