Contenido

 «Train Kept A-Rollin'» (Tiny Bradshaw, Lois Mann, Howard Kay) – 3:18
«Kings and Queens» (Steven Tyler, Brad Whitford, Tom Hamilton, Joey Kramer, Jack Douglas) – 4:39
«Sweet Emotion» (Tyler, Hamilton) – 5:00
«Dream On» (Tyler) – 5:02
«Mama Kin» (Tyler) – 3:43
«Three Mile Smile» (Tyler, Perry)/»Reefer Head Woman» (Lester Melrose, J. Bennett, Jazz Gillum) – 4:55
«Lord of the Thighs» (Tyler) – 6:42
«Major Barbara» (Tyler) – 4:01