Contenido

 1. «Hotel Hobbies» – 3:35
2. «Warm Wet Circles» – 4:25
3. «That Time Of The Night (The Short Straw)» – 6:00
4. «Going Under» – 2:47 (not on the original vinyl LP)
5. «Just For The Record» – 3:09
6. «White Russian» – 6:27
7. «Incommunicado» – 5:16
8. «Torch Song» – 4:05
9. «Slàinte Mhath» – 4:44
10. «Sugar Mice» – 5:46
11. «The Last Straw» – 5:58
bonus disc:
1. «Incommunicado» (Alternative Version) – 5:57
2. «Tux On» – 5:13
3. «Going Under» (Extended Version) – 2:48
4. «Beaujolais Day» – 4:5
5. «Story From A Thin Wall» – 6:47
6. «Shadows On The Barley» – 2:07
7. «Sunset Hill» – 4:21
8. «Tic-Tac-Toe» – 2:59
9. «Voice In The Crowd» – 3:29
10. «Exile On Princes Street» – 5:29
11. «White Russians» (Demo) – 6:15
12. «Sugar Mice In The Rain» (Demo) – 5:54

Personnel:
* Fish – vocals
* Steve Rothery – guitars
* Mark Kelly – keyboards
* Pete Trewavas – bass
* Ian Mosley – drums
* Tessa Niles – backing vocals on «That Time Of The Night» and «The Last Straw»
* Chris Kimsey (credited as Christopher ‘Robbin’ Kimsey») – backing vocals on «Incommunicado»
* John Cavanaugh – «Dr. Finlay» voice on «Torch Song»