Contenido

1. «Tell Me Why» – 2:54
2. «After the Gold Rush» – 3:45
3. «Only Love Can Break Your Heart» – 3:05
4. «Southern Man» – 5:31
5. «Till the Morning Comes» – 1:17
6. «Oh Lonesome Me» (Don Gibson) – 3:47
7. «Don’t Let It Bring You Down» – 2:56
8. «Birds» – 2:34
9. «When You Dance I Can Really Love» – 4:05
10. «I Believe in You» – 3:24
11. «Cripple Creek Ferry» – 1:34