Contenido

 «Don’t Talk Now» – 2:36
«Something’s Wrong» – 3:00
«Knocking ‘Round the Zoo» – 3:26
«Sunshine Sunshine» – 3:30
«Taking It In» – 3:01
«Something in the Way She Moves» – 2:26
«Carolina in My Mind» – 3:36
«Brighten Your Night With My Day» – 3:05
«Night Owl» – 3:38
«Rainy Day Man» (Taylor, Zach Wiesner) – 3:00
«Circle Round the Sun» (Traditional; arranged by Taylor) – 3:24
«Blues Is Just a Bad Dream» – 3:42
Bonus tracks
«Sunny Skies» (Demo) – 2:12
«Let Me Ride» – 3:57
«Sunshine Sunshine» (Demo) – 2:51
«Carolina in My Mind» (Demo) – 3:06