01. «So You Want to Be a Rock ‘N’ Roll Star» (McGuinn/Hillman) – 2:05
02. «Have You Seen Her Face» (Hillman) – 2:40
03. «C.T.A.-102» (McGuinn/R.J. Hippard) – 2:28
04. «Renaissance Fair» (Crosby/McGuinn) – 1:51
05. «Time Between» (Hillman) – 1:53
06. «Everybody’s Been Burned» (Crosby) – 3:05
07. «Thoughts and Words» (Hillman) – 2:56
08. «Mind Gardens» (Crosby) – 3:46
09. «My Back Pages» (Dylan) – 3:08
10. «The Girl with No Name» (Hillman) – 1:50
11. «Why» (McGuinn/Crosby) – 2:45
Bonus Tracks
12. «It Happens Each Day» (Crosby) – 2:44
13. «Don’t Make Waves» (McGuinn/Hillman) – 1:36
14. «My Back Pages» (Dylan) – 2:42 (alternate version)
15. «Mind Gardens» (Crosby) – 3:17 (alternate version)
16. «Lady Friend» (Crosby) – 2:30 (A-side single)
17. «Old John Robertson (Hillman/McGuinn) – 5:06 (B-side single) / «Mind Gardens» (Crosby) (instrumental – take 1)