1. «Blowin’ in the Wind» – 2:48
2. «Girl from the North Country» – 3:22
3. «Masters of War» – 4:34
4. «Down the Highway» – 3:27
5. «Bob Dylan’s Blues» – 2:23
6. «A Hard Rain’s a-Gonna Fall» – 6:55
7. «Don’t Think Twice, It’s All Right» – 3:40
8. «Bob Dylan’s Dream» – 5:03
9. «Oxford Town» – 1:50
10. «Talkin’ World War III Blues» – 6:28
11. «Corrina, Corrina» (Traditional) – 2:44
12. «Honey, Just Allow Me One More Chance» (Dylan, Henry Thomas) – 2:01
13. «I Shall Be Free» – 4:49